Private Financial Planning - Ihr Wirtschaftsberater (WBA) in Kirchheim unter Teck

Private Financial Planning

Ihr Wirtschaftsberater(WBA) in Kirchheim unter Teck

Unsere Arbeitsweise

Wie wir arbeiten ...

1. Die Analyse

Die Situation transparent machen

Der Erhebungsbogen liefert die Daten für die Analyse. Die Analyse macht die Situation des Klienten transparent und überschaubar. Die Analyse ist Basis und Voraussetzung für die Ausarbeitung einer individuellen Expertise.

2. Das Beratungsgespräch

Brainstorming mit dem Klienten

Wir sind unabhängig von bestimmten Produkten und Produktlieferanten. Wir überschauen den Gesamtkomplex aufgrund der Expertise und arbeitet mit unserem Klienten diese durch. Denn Zukunftssicherung ist keine Sache der Improvisation. Daneben gehört es zu unserem System, dem Klienten ausreichend Zeit zur Entscheidung zu lassen.

3. Die Expertise

Lösungen - schwarz auf weiß

Die Expertise ist Stellungnahme, Empfehlung und Plan zugleich. Sie zieht Bilanz und steckt Ziele ab. Die Ausarbeitung nimmt Stellung zu allen Fragen der Vermögensbildung und Vermögenssicherung. Für den Geschäftsmann wie für den privaten Finanzhaushalt. Die Expertise legt dar, warum und welche Änderungen angemessen sind. Wenn nötig, empfiehlt Sie Ergänzungen bei Produktpartnern, deren Leistungen in einem günstigen Verhältnis zum Aufwand des Klienten stehen. 

An allen Teilen der Expertise haben Finanzexperten mitgewirkt. Alle Anlageformen beinhalten bekanntlich Chancen und Risiken; sie sind aus den mitgelieferten Produkt-Prospekten bzw. Bedingungen ersichtlich. Die Expertise mit Anlagen ist somit Grundlage und Leitfaden des Beratungsgesprächs. Sie ist die Gewähr für einen optimalen Beratungsnutzen.

4. Die Betreuung

Den Klienten nicht allein lassen

Nach dem Abschluss weiß unser Klient, dass er jetzt alles getan hat, was zu seiner Vermögensbildung und Vermögenssicherung nötig und möglich war. Er weiß, dass er jetzt auf dem Laufenden ist. Doch in unserer schnelllebigen Zeit kann der " neueste Stand " schon morgen " die Zeitung von gestern " sein. Wir wissen, wie wichtig Kommunikation und ständige Information ist. 

Damit unser Klient auch auf dem Laufenden bleibt, informieren wir ihn von Zeit zu Zeit durch aktuelle Mailings und unser Medium DER FINANZBOTE. Wir unterrichten unsere Klienten u.a. über aktuelle Themen des Finanzmarktes wie z.B. Kapitalmärkte, Altersversorgung, Versicherung, Steuern usw... 

Den Klienten nicht allein lassen heißt auch, laufenden Service in der Folgezeit zu bieten. Wie unsere Klienten die Arbeit von uns einschätzen, wird durch die Tatsache bestärkt, dass 95 % der neuen Kontakte allein aus Weiterempfehlungen entstehen.


 
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